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小一郎對毛利、足利所採取的外交攻擊深感戒懼。但其實他們還有更難纏的對手，那就是本願寺一向宗所派出的游說僧。

「不，別所大人並未決定背叛織田家，秀吉大人也會立刻率大軍趕來。你們放心吧，秀吉大人一向行動迅速，絕不會落在慢吞吞的毛利家後面。」

尤其這次派來播磨的羽柴秀吉，是個出身卑賤、沒名沒姓的莽漢，實在不足以讓出身望族世家的閣下奉為主公。

「倘若主公執意協助織田家，屬下將不惜發動叛亂。」

本願寺的反織田活動愈演愈烈，甚至宣稱「袒護佛敵織田必下地獄，對抗織田必入西方極樂世界」，變成和開山祖師親鸞主張的根本思想背道而馳的異端。換言之，本願寺不堪織田信長的猛烈攻擊，總寺院主動倡導異端，以鼓動信徒起而馳援。

別所長治夾在兩個叔父之間不知如何是好，結果別所家竟然採用了一種奇怪的折衷做法；或許應該說，賀相派和重棟派便開始各自行動，重棟照樣協助羽柴家，賀相等人則著手準備與羽柴家作戰。

所幸天正五年底到天正六年初這段期間，毛利和宇喜多家都未採取甚麼大規模的行動。不過，隨著時間流逝，他掌握到一個重要的情報，那就是敵方已派出大量奸細潛入播磨各地。

這些暗中活動的奸細來自不同的敵人，有毛利家的說客、有丹波的波多野派來的使者，連亡命備後的足利將軍的屬下都帶著「將軍密令」偷偷潛入。小一郎積極地和歸附織田家的豪族或農村武士合作，逮捕了幾個人，搜出許多所謂的「將軍密令」。其實這只是敵方大規模外交攻勢的一部分，有許多播磨豪族表面裝做毫不知情，但私底下早就接待了毛利派來的使者，也收下了將軍的命令。小一郎拿到手的「將軍密令」，充其量只是讓他知道不少豪族腳踏兩條船，以及毛利和足利在信中如何巧妙地戳到織田家的痛處。那些信是這樣寫的：

然後又說：

「織田家的勢力也不過如此。四面都是強敵，根本沒辦法長期駐軍在此。這樣看來，擁有中國地方十國大軍和播磨灘制海權的毛利家，反而比較佔優勢。」

賀相等人從情感、利害、安全等統御領地的各個層面切入，主張加入毛利、本願寺等所組成的反織田同盟。

「我們乾脆把上月城的尼子部隊，以及秀長大人留在竹田城的人手全部集中到姬路來，合眾人之力守住這個城吧。」

為了製造城內士兵眾多的假象，小一郎和小寺官兵衛商量，在姬路城四處插滿旗幟，晚上則生起熊熊篝火。另一方面，他還不斷派出使者或奸細，四處探查毛利或宇喜多家的動向，並且監視播磨豪族。因為若不能及時掌握敵人的動向或歸附者生變的風聲，便會危及自己的性命。

問題是，這兩個人感情不睦，各自招聚家臣形成派系，互相對抗。其中重棟很早便和親織田家的小寺官兵衛來往，甚至把女兒嫁給官兵衛的兒子。賀相看到這種情況，心裏當然很不是滋味，一直很想抓住機會挫挫重棟的銳氣。

別所賀相一行人閉居三木城，挖深溝渠、架設柵欄，並運入大量的兵糧。附近信奉一向宗的豪族和農村武士，也開始頻繁地出入三木城，有些性急的人甚至扛著鎧甲進來，打算固守不出。天正六年（一五七八）正月，待在姬路的小一郎秀長，很快便掌握到三木城情況有異的消息。他立刻差人通知待在安土的秀吉，並且派遣使者詢問別所長治原因。當時別所的答覆是：

這時小一郎秀長的處境其實非常危險。姬路城位於播磨西部，三木城則位於東部，萬一三木城叛變，小一郎便會陷入孤立無援的景況。不用說毛利大軍整個自西邊攻來，就算只派水師前來奇襲，小小的姬路城恐怕都不見得撐得住。更說不定光是一向宗徒策動的小暴亂，就可以攻下這個城了。

（真是大意不得呀……）

播磨原本就是一向宗盛行的地區。當時，城市的居民大都信仰日蓮宗，農民則多半信奉一向宗，因此農民出身的農村武士或豪族，很多都是一向宗徒。其中有些信仰虔誠的人，在本願寺的指示下強烈反對織田家，甚至向自己所追隨的大名施壓。據說還有不少人當著主君的面說：

小一郎的決定是正確的。在別所家方面，家中諸人依然意見分歧，還不至於主動前來攻擊。一向宗徒也在觀望別所家的決定，不敢輕舉妄動。更重要的是，毛利家可能一直掌握不住播磨的動向，耗費了許多時間準備出兵。

別所家的領主別所長治，於元龜元年以十二歲之齡當上領主，現在也不過才二十歲。這種年少繼任家督的人，通常都有同族的長輩從旁輔佐，他當然也不例外。負責輔佐他的，是兩位叔父：別所賀相和別所重棟。

萬一這時小一郎驚慌失措，任意放棄攻下的城池，一定會影響織田家的威信，造成無法挽救的後果。然而，小一郎卻展現出一個稱職的留守將領必備的「等待的勇氣」，熬過了這個危機。日後他也再三發揮這個本事，幫助哥哥成就了大業。

在大坂的石山本願寺和織田大軍決戰的一向宗，派出使僧前往游說全國各地的所屬寺院或信眾，敦促他們起而反抗織田家。其中本願寺的後盾毛利家和織田家的必爭之地播磨，更是他們游說的重點區域。倘若能說動播磨諸侯離反，讓毛利大軍固守攝津不出，本願寺的勝利幾乎是指日可待。

這時恰好發生羽柴秀吉蔑視別所家，說他們只要負責揮槍殺敵的事。別所賀相便聯合了長井四郎左衛門、三宅治忠等人，挑撥家中眾人反對織田和羽柴。況且毛利家又提出了極優厚的條件，表明「只要戰勝，便立別所家為播磨的領袖」；足利將軍義昭也答應要讓別所家成為「播磨的守護」。別所家雖然自恃名門，實際上卻是赤松家的旁支，始終難捨自卑，因此這樣的許諾簡直就是最好的誘餌。另一方面，轄下豪族和農村武士要求「勿協助佛敵信長」的壓力也日有所增。這時羽柴秀吉竟然率領了大批士兵離開播磨。賀相等反織田派的人士得知此事，高興得忍不住擊掌叫好。

「對抗強敵毛利的戰事，預料曠日廢時難免，吾等領地不無可能遭受攻擊。故吾等鞏固三木城、積蓄兵糧備戰，應是合宜之舉。」

信長之前的確作風殘酷，欺騙手段屢見不鮮。尤其足利義昭曾在信長擁立下，上京取回將軍寶座，事後又被棄如敝屣，趕出京都，這番話由他口中說出，更是說服力十足。此外，羽柴秀吉出身卑賤人盡皆知，本來也沒甚麼好說的，現在故意提出這件事，主要是為了煽起播磨豪族先前遭秀吉侮辱所產生的怒氣。換言之，毛利家在行動之前，早就鉅細靡遺地調查了所有的狀況。

小一郎當然不會傻得相信這番說詞，但別所的領地約有二十萬石，兵力多達六千人，在手上士兵不到一千人的情況下，他也無力阻止別所家。另一方面，播磨諸家也都心生動搖，一向宗徒蜂起的消息更是不絕於耳。小寺官兵衛的主君御著的小寺家，以及官兵衛的岳家志方的櫛橋家，也都打算唯別所家是從。更糟的是，進入二月以後，竟然又傳來毛利大軍即將東進的情報。

有人提出這樣的建議，但被小一郎笑著否決了。

原本毛利、足利的暗中游說就已經讓他們心生動搖，又受到農村武士或農民團體的施壓，許多大名、豪族皆惶然不知所措。再加上家中的派閥之爭或家臣間的反目，各家的意見開始分歧。其中最典型的便是播磨勢力最大的大名，三木的別所家。

翌日（天正五年十二月十六日），秀吉幾乎是領著手下所有的士兵返回安土。負責留守姬路城的小一郎秀長手上，除了從竹田跟他來的三百人之外，只剩不到一千名哥哥留下的雜兵。這也是羽柴部隊在播磨所有的兵力，另外就是小一郎留在北方但馬竹田城的七百名屬下。要靠這樣的兵力去防守和大敵毛利交界的廣闊區域，任誰都難免膽怯。在接下攻打中國任務之前小一郎所擔心的事情，竟然這麼快就發生了。

信長大人生性冷酷、為人澆薄，不敬神佛且殘忍無比。現下他嘴上說得天花亂墜，但很快便會將尊下棄之如敝屣。