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羽柴秀吉召集織田方面的諸侯在加谷川城共商軍計，別所家的首席家老別所賀相也來與會。秀吉無法判斷這是自己的行動出乎意料的快，使他們放棄倒戈，還是只是暫時的敷衍。也或許是此時的別所家仍未能取得共識。

相對地，羽柴秀吉也卯足全勁擾亂敵人的後方，游說美作的江見為久、中島隆重，但馬的山名豐國等加入織田家。雙方就在各擁部隊的狀況下，持續了一個多月的外交戰，經歷了一段讓人心力交瘁的「風雨前的寧靜」。

接獲別所重棟的通報，得知別所家叛變時，哥哥秀吉反而語氣輕鬆地這麼說。因為以別所為首的播磨土豪反叛的話，鎮壓這些人正好可以增加自己的領地。事實上，最後的結果也是如此，不過其間秀吉經歷的辛勞，遠遠超過他當初的預估。

「果然不出所料……」

秀吉不禁懊悔自己的一時貪功和大意。毛利大軍人數眾多，萬一他們只留下必要兵力攻打上月城，其餘部隊則繼續向東進攻的話，羽柴部隊不就變成了袋中之鼠，無處可逃了嗎？不過，在攻打三木無功的情況下轉去救援上月，反而會鼓舞那些反叛者，將自己逼入絕境。於是，秀吉一方面向信長討救兵，一方面全力攻打別所的屬城，即長井四郎左衛門防守的野口城。即至四月三日順利攻克後，秀吉這才製造了時機撤離三木，轉進馳援上月城。當然，在後有大敵的情況下前進，是極度冒險的舉動，還好秀吉福星高照，因為敵軍內部也發生了許多狀況。

別所長治的大膽反抗，打破了寧靜，他拒絕了秀吉出兵的要求，表明要堅守三木城，並且放逐了家中親織田派的家臣別所重棟和糟谷助右衛門等人。同時御著的小寺家也和小寺官兵衛斷絕了關係。官兵衛也為此緣故捨棄小寺，改姓黑田（本書此後將稱他為黑田官兵衛孝高）。

深諳中國情勢和人物性格的小寺官兵衛，立刻說出可能的原因。當時宇喜多提供毛利家一萬多士兵，自己卻託病未親自出陣。原來，身為戰國時代一流策士的宇喜多直家，已經開始未雨綢繆，安排接近織田家的佈局了。

然而，「五萬大軍」又遠遠超過他的預期。這麼龐大的軍容，就算哥哥秀吉回來，恐怕也沒甚麼勝算。不，恐怕在哥哥率軍返回以前，別所等人就已經群起反叛，將小一郎等人孤立在姬路城中。如果遭到從西邊來的毛利大軍和東邊的別所家夾擊，充其量只有一兩千人留守部隊的姬路，可能十天都撐不下去，屆時小一郎的性命也將危在旦夕。

「大概是摸不清宇喜多直家大人的想法吧。」

「怎麼會這樣停滯不前呢？」

毛利採取行動，秀吉便會回來；如果毛利大舉來攻，一個部將無法應付，織田信長自然就會派出援軍、撥下軍費。

潛伏在中國各地的奸細陸續傳回類似的消息，讓小一郎聽了心情非常複雜。

「這可糟了……」

看到秀吉的報告，信長既驚又喜，因為情況固然緊急，但也正是痛擊宿敵毛利的良機。在三月二十七日寫給秀吉的回信中，他甚至表示將親征播磨。

秀吉收到信後，完成了一些必要的準備，便率軍攻打三木城，希望能在信長到來之前攻下三木城邀功。不料別所家出乎意料地強靭，三月二十九日秀吉的攻擊行動全面失敗，連一條城渠都沒攻過。而此時毛利大軍終於出動，包圍了靠近備前邊境的上月城。

「毛利家已經發出進攻播磨的動員令。預定將由現任領主毛利輝元大人擔任主將，山陽道由小早川隆景大人、山陰道由吉川元春大人，共率五萬大軍來襲。」

秀吉決定繼續率軍西進，以姬路西北方的書寫山為根據地。因為此地居中，不管毛利大軍由西方攻來，或別所家自三木叛變，都能迅速因應。不過這也等於是自投羅網，主動跳到敵人中間。別所家的反織田派（人在加谷川的賀相正是領導者），認為這樣正好可以兩面夾擊，愈發堅定了倒戈的決心，毛利家更是火上加油，努力煽動。本願寺的幹部也咸信機會到來了。

相對地，織田信長和羽柴秀吉接獲「毛利來攻」的消息，反應出奇的快。信長立刻將巨額資金和六千直屬士兵交給秀吉，命他急速趕往播磨。連同羽柴家原有部隊在內的一萬多士兵，在秀吉的率領下，於二月二十三日抵達糟谷助右衛門的居城加谷川，小一郎和官兵衛也趕往當地和秀吉會合。至此，小一郎擔任留守將領的任務算是圓滿達成了，但羽柴家的危機並未就此告終。面對即將來臨的正式交戰，織田家的軍力明顯不足。

小一郎一方面和哥哥聯絡，另一方面則傾全力延緩播磨諸將的行動。所幸方法得當，以別所長治為首的播磨大名，決定在毛利大軍來到之前謹慎行事。而毛利大軍的行動極其遲緩，花了很長時間才整軍完備，緩步行軍至備前，並一直留在當地。

此時羽柴秀吉預做了一些準備，以便日後誇大自己的功勞。他將毛利軍進攻和別所等人反叛的情況，加油添醋地寫了一封報告給信長——不論任何時代，部屬若不誇大眼前問題的困難度，就算解決了問題也得不到獎賞。從這一點來看，秀吉擔任織田家武將時爭取功名的技巧，幾乎可以說是上班族的最佳範本。這和絕不誇大己功的幕僚小一郎秀長，形成強烈的對比。

二月接近中旬時，情況有了決定性的改變。

對於毛利大軍的牛步行動，小一郎心裏極感納悶。