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不過，這次秀吉的現實考量還是壓過了信長的革命家理想。幾天後，信長改口認可宇喜多直家的歸順，並且同意將送來當人質的直家之子八郎交給秀吉。當時年方七歲的幼兒八郎，後來被教養成一個容貌俊美、謙恭有禮的高尚青年，並且成為秀吉的準養子。小一郎秀長也非常喜愛這個年輕人，將養女嫁給了他，讓他列入豐臣家為數稀少的親族之中。這個青年便是日後豐臣家五大老之一的宇喜多秀家。

毛利對直家既無恩惠情義，直家也無意死守條約或誓紙。毛利家對此固然心知肚明，擅長外交的羽柴秀吉當然也不會無視這種情況。一進入播磨，秀吉便著手拉攏宇喜多直家，並且透過魚屋彌九郎（日後之小西行長），再三與直家接觸。彌九郎是堺市的藥材商小西家的親屬，經常出入宇喜多家，很討直家歡喜。

哥哥秀吉歡天喜地的前往安土，但九月四日的謁見他所聽到的，卻是信長不悅的怒斥聲，令他不禁懷疑起自己的耳朵。

前面也曾提過，宇喜多直家是備前國主浦上家的家老，以陰謀和暗殺等手段篡奪了主家，成為擁有五十多萬石廣大領地的大名。有一段時間他曾和尼子等人聯手對抗毛利，但如今已臣服毛利家，成為毛利家最大的外部大名。他的一生絢爛多彩，在陰謀、奇才和成功的妝點下，精彩程度不遜北条早雲或松永久秀等人，是個謀事縝密、行動慎重，懂得見機行事的人物。

事實上，宇喜多的倒戈徹底改變了織田、毛利兩家的勢力構圖，使織田家一舉向西前進了五十里，讓整個播磨被織田家的勢力重重圍住。同時，這也奪去了毛利家的進攻基地，封鎖住毛利水師在畿內的活動。經過九月十日在三木城下的一場激戰後，毛利的水師便從播磨灘消失了蹤影。

征服播磨之後，秀吉繼續發揮他的遠見和勇氣，開始朝西、朝南、朝北延伸他的觸角，尋找下一個重要的對象。

「宇喜多倒戈的話，那簡直是天助我也。」

「我絕不接納宇喜多直家這種奸詐狡猾、見風轉舵的傢伙。你立刻給我趕回去，把岡山城給我攻下來。」

眾敵之中，尤以羽柴秀吉的對手別所最為頑強，戰事時有勝敗。天正八年（一五八〇）正月十七日，羽柴家的兵力和物資終於發揮了決定性的影響，三木城失陷，別所長治以二十三之齡切腹自盡。

信長以彷彿從腦殼頂發出的高亢聲音，責備秀吉的獨斷獨行。秀吉萬萬沒有想到，信長竟然會拒絕接受擁有五十多萬石領地和一萬多士兵的宇喜多。就像處理波多野兄弟投降事宜的明智光秀一樣，秀吉也未能領會織田信長的革命家精神。

在討伐敵人方面，羽柴秀吉並未能領先其他將領，不但被明智光秀迎頭趕上，又輸給了柴田勝家，甚至還落在攻打荒木的織田信忠和丹羽長秀後面。可是這段期間，秀吉卻得到了宇喜多直家這個獵物，將三萬大軍納入麾下。秀吉的好運，經常是因為站在重要的地位和重要的對象交手所致。不過，也多虧秀吉看清情勢、將自己安排在必要職務上的遠見，以及不懼大敵的勇氣，才能招來這些好運。

天下的形勢急速轉向織田家。或許是感受到這種局勢，關東、奧州、四國、九州紛紛差遣使者來織田家贈送禮物。這些舉動又造成了更大的變化，那就是擁有備前、美作兩國的宇喜多直家終於按捺不住，前來和織田家通誼了。

竹中半兵衛重治的謝世，對羽柴兄弟來說的確是一件傷心事，但在整個龐大的織田家中，卻是不足掛齒的小事，對天下情勢也沒有任何影響。時至今日，織田家的優勢已經無人能夠輕易撼動了。

天正七年八月，丹後、丹波的敵人業已全面肅清，叛變的荒木村重也已捨棄有岡城逃向尼崎；播磨的平定頗有進展，別所長治則處於被封鎖在三木城的狀態。頑強的石山本願寺經過了四年的包圍，勢力逐漸衰微，因為在外支援的攝津、河內、和泉等一向宗勢力已經一一遭到剿平。

這件事立刻讓攝津、播磨的反織田勢力陷入絕望。他們抱定必死的決心奮力抵抗，但糧道受阻，一切的努力不過是困獸之鬥，失敗只是早晚的事。九月十七日，荒木村重逃離後的有岡城淪陷，加賀的一向宗徒眾也被柴田勝家全數消滅。十二月初，村重的最後據點尼崎失守，家族妻妾五百多人全被燒死。就連本願寺也在彈盡援絕的情況下，終於有意談和。信長立刻發動朝廷中的勢力，派出仲裁的敕使。

而這段期間織田家的最大敵人毛利並沒有太大的動作，雖然偶爾也會派水師侵擾攝津或播磨沿岸，或將兵糧運入本願寺或荒木、別所固守的城邑，但信長突發奇想建造了一艘鐵皮巨船，重創了這批神出鬼沒的水師。自前年四月攻擊上月城以來，毛利便未發動任何陸上攻擊，一方面因為毛利家內部問題複雜，再加上背後的筑前、豐前有大友宗麟等敵人，不能輕舉妄動。

接著，三月間織田信長與本願寺正式達成和解，本願寺交出大坂，退至紀伊。這樣的條件其實就和投降沒兩樣。織田信長就此完成了制霸畿內的野心——自永祿十一年以來，前後總共花了十二年。

信長不接受明智光秀帶來波多野秀治，卻接納了羽柴秀吉仲介的宇喜多直家，這種態度難免讓人覺得有所偏袒。許多人因此認為信長寵信秀吉而嚴待光秀，但事實上，問題的重點不在仲介的人，而在利益的多寡。抗戰三年，最後全數被逼至八上城的波多野，和毫髮無傷地擁有備前、美作五十多萬石領地的宇喜多直家，兩者的戰略價值簡直有天壤之別。

對於秀吉的游說，宇喜多直家的反應不算太壞，不過當時別所家和荒木村重相繼叛變，直家當然會有所顧忌，不敢輕舉妄動。深謀遠慮的直家一面設法拖延，一面靜待最佳的時機。

直到天正七年八月，宇喜多直家的態度才開始有了極大的轉變。換言之，直等到丹波、丹後情勢底定，討伐荒木村重不成問題，別所也被逼至三木城中，他才終於決定歸順織田家。事實上，從日後的情況看來，對直家而言，這的確是唯一的良機。如果太早，會遭到毛利家攻擊，如果再晚，織田家也不會肯接受。